NOTRE SAVOIR-FAIRE
Le conseil est optimal lorsque l’analyse patrimoniale est transversale. Nous travaillons avec l’ensemble des conseils de nos clients (avocats, expert-comptable, banquier…) afin d’apporter collectivement les meilleures solutions à chaque problématique.
STRUCTURATION DE L'OUTIL PROFESSIONNEL
Nous accompagnons les chefs d’entreprises dans la pérennisation et la sécurisation de leur outil professionnel ainsi que dans le développement équilibré de leur patrimoine global.
Notre mission est de permettre au dirigeant de se concentrer sur le développement de sa société en prenant en charge tous ses sujets et contraintes du quotidien.
Nous nous attachons à protéger le dirigeant et sa famille en cas d’accident de la vie et à développer son patrimoine en tenant compte du poids de l’outil professionnel.
Nous accompagnons le dirigeant dans les phases de croissance externe, ouverture de son capital et transmission ou cession de sa société.
Notre efficacité réside dans notre capacité à pérenniser le patrimoine global dans la durée mais également dans notre aptitude à gérer les liens familiaux.
Notre ambition est de simplifier la vie du dirigeant et de sa famille et d’établir une relation de confiance réciproque.
INGENIERIE
PATRIMONIALE
Nous accompagnons la famille sur les sujets relevant du droit de la famille (régime matrimonial, donation, succession), la structuration du patrimoine personnel (création de SCI, holding familiale, foncière..), l’équilibre budgétaire et l’optimisation globale de la fiscalité.
Notre compétence est transversale :
- Civile
- Fiscale
- Juridique
- Financière
INVESTISSEMENTS FINANCIERS et IMMOBILIERS
Nous établissons avec nos clients une stratégie d’investissement.
Nous recherchons ainsi les investissements financiers et immobiliers qui correspondent aux cahiers des charges préalablement établis avec nos clients.
Nous respectons leurs appétences ainsi que leurs niveaux de risque et leurs horizons d’investissements.
Nous négocions l’ensemble des frais relatifs aux différentes opérations et intervenants.
Nous sommes attentifs à l’évolution de cette stratégie.
Nous sommes donc également « moteurs » sur les arbitrages à réaliser dans le patrimoine de nos clients en fonction du contexte économique et financier et des opportunités fiscales. Nous assurons le suivi de toutes les opérations afin de faire respecter la temporalité impartie à chacune d’elle jusqu’à sa réalisation.
