LES ASSOCIÉS
Patrimoine Privé intervient en France et à l’étranger.
Nos bureaux sont basés à Marseille et à Lyon.
Nathalie CHOQUET
Au terme d’une expérience au sein d’une filiale du groupe EDF en tant que gestionnaire de trésorerie, Nathalie intègre Martin Maurel Gestion en tant que Gérant de fonds commun de placement puis comme Gérant sous mandat de la clientèle fortunée de l’établissement.
Elle rejoint ensuite le groupe CIC puis le CREDIT SUISSE en tant que Banquier Privé pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans la cession et/ou la transmission de leur société.
Souhaitant aller plus loin dans l’accompagnement des entrepreneurs et de leur famille, elle s’associe, en 2010, au gérant du cabinet MONTGRAND, cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Ce sont les mêmes valeurs qui conduisent Nathalie à fonder, en 2014, PATRIMOINE PRIVE, afin d’offrir un conseil sur mesure et objectif aux dirigeants et à leur famille.
Nous travaillons avec un nombre limité de familles car être Conseil de nos clients, c’est se consacrer exclusivement et quotidiennement à la protection de leur famille, de leur patrimoine et à la défense de leurs intérêts. Nous sommes très attachés à la construction et à la pérennité de cette relation de confiance.
Jean-Pierre CHAMPIN
Juriste et fiscaliste de formation, Jean-Pierre débute en tant que gérant de portefeuilles auprès d’une clientèle d’investisseurs privés et institutionnels, en 1994, chez HSBC.
Il rejoint ensuite les équipes de CARDIF en tant qu’ingénieur patrimonial spécialisé dans la transmission d’entreprises avant de prendre la direction du département gestion privée du CIC Lyonnaise de banque en 2000 pour la région des Deux-Savoie.
Il intègre ensuite la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes en tant que Banquier Privé Gérant de Fortune, avant d’intégrer un cabinet d’avocats spécialisé en droit fiscal et droit des affaires.
Sa vision du conseil en ingénierie patrimoniale et financière le rapproche de Nathalie CHOQUET avec qui il partage les mêmes valeurs d’indépendance et de transparence.
En 2016, il rejoint Nathalie en tant qu’associé co-gérant de PATRIMOINE PRIVE.
L’Ingénierie Patrimoniale s’inscrit dans une approche globale du patrimoine de nos clients. Elle nécessite proactivité et vision de long terme afin de structurer, organiser et transmettre le patrimoine privé et professionnel.
Nous nous efforçons de mettre nos expertises au service de nos clients.