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Pour les Entrepreneurs

Patrimoine Privé accompagne les entrepreneurs dans la pérennisation et la sécurisation de leur outil professionnel ainsi que dans le développement équilibré de leur patrimoine global. Notre mission est de permettre au dirigeant de se concentrer sur le développement de sa société en prenant en charge tous ses sujets et contraintes du quotidien. Nous nous attachons à protéger le dirigeant et sa famille en cas d'accident de la vie et a développer son patrimoine en tenant compte du poids de l'outil professionnel. Nous accompagnons le dirigeant dans les phases de croissance externe, ouverture de son capital et transmission ou cession de sa société. Notre efficacité réside dans notre capacité à pérenniser le patrimoine global dans la durée mais également dans notre aptitude à gérer les liens familiaux. Notre ambition est de simplifier la vie du dirigeant et de sa famille et d'établir une relation de confiance réciproque.

Structuration de l’outil professionnel

Trop d’entrepreneurs se préoccupent tardivement de ce sujet à l’occasion de l’ouverture de leur capital ou d’une cession partielle ou totale de leur société. Nous accompagnons votre croissance afin de définir avec vous les solutions les plus adaptées à vos perspectives de développement.

Optimisation de la rémunération

Nombreux sont les chefs d’entreprise qui n’ont pas une rémunération et des couvertures sociales adaptées à leur situation et à leurs besoins. Quelle que soit la forme juridique de votre société, notre objectif est d’optimiser les couvertures sociales et la rémunération (immédiate et différée) réellement perçue en réduisant les coûts.

Protection de l’entreprise et de la famille

Nous vous aidons à assurer la pérennité de l’entreprise et la continuité de l’activité en cas d’accident de la vie mais également nous protégeons les membres de votre famille et leur niveau de vie.

Gouvernance familiale

Chaque famille est unique dans ses choix d’organisation du pouvoir, de transmission transgénérationelle et de formation des générations futures. Nous accompagnons le chef d’entreprise et les familles dirigeantes dans leurs réflexions et leurs décisions. Notre cabinet a pour objectif d’apporter du « liant » dans les relations familiales, d’améliorer la communication des membres de la famille et de faciliter ainsi les prises de décisions.

Ingénierie Patrimoniale

Notre cabinet accompagne la famille sur les sujets relevant du droit de la famille (régime matrimonial, donation, succession), la structuration de du patrimoine personnel (création de SCI, holding familiale, foncière..), l’équilibre budgétaire et l’optimisation globale de la fiscalité.

Reporting

Nous adressons mensuellement et / ou trimestriellement des reportings financiers consolidés qui permettent de contrôler les performances, la cohérence du rendement/risque, des différents frais et le respect du niveau de risque fixé par la famille. Les relevés patrimoniaux mensuels permettent de piloter la stratégie patrimoniale globale en fonction du cahier des charges fixé par le client et du contexte économique et financier, de contrôler les flux, de prévoir les investissements. Ces reportings donnent une excellente visibilité globale. Ils nous permettent d’être réactifs et efficaces dans les décisions d’investissements tout en ayant une bonne vision du niveau global de risque pris par la famille.

Contrôles des risques

Qu’ils soient juridiques ou financiers, les risques sont analysés avant chaque opération, contrôler régulièrement, ajustés en permanence afin d’être toujours en cohérence avec les objectifs.