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Notre process

Notre mission est de protéger et faire croître les actifs des familles grâce à une stratégie d'investissement adaptée, appuyée sur une organisation juridique et fiscale appropriée. Pour cela, nous analysons de façon globale et transversale le patrimoine de nos clients car toute décision et actions spécifiques sont susceptibles de l’impacter dans son ensemble. Nous intervenons avec les conseils de nos clients (avocat, expert-comptable...) afin de sécuriser toutes les opérations préconisées.

Pour chaque sujet d’investissement, en fonction du cahier des charges construit avec nos clients, notre équipe lance un appel d’offres, sélectionne les meilleures propositions, négocie les conditions tarifaires, surveille l’évolution des actifs, contrôle les opérations réalisées et rend compte globalement de la situation du patrimoine.